В ночь Хэллоуина, когда улицы окутаны туманом и эхом смеха, молодая Макс, полная решимости и любопытства, сталкивается с Шутом — демоническим трикстером, чьи игры выходят за пределы обычного страха. Этот загадочный антагонист не просто пугает: он плетёт сети из иллюзий, где жертвы сталкиваются с болью, загадками и потерей себя. Макс, в отличие от других, не бежит — она принимает вызов, заключая шаткое перемирие с существом, чьи глаза горят адским огнём.
Их «союз» — это танец на лезвии. Она пытается перехитрить его, разгадывая символы и мифы, а он испытывает её границы, подкидывая всё более изощрённые испытания. От мрачных подземелий города до забытых кладбищ девушка погружается в лабиринт кошмаров, где каждый поворот раскрывает новые грани Шута — его прошлое, мотивы и истинную природу. Но псевдоперемирие рушится: демон манипулирует реальностью, заставляя героиню сомневаться в себе, друзьях и даже во времени.